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2018年我国华北六省煤改气&煤改电用户数预测

煤改气成为治理北方冬季雾霾的手段之一。散煤燃烧为我国北方冬季雾霾的重要成因之一。根据披露,在我国1.6亿户农村居民家庭中,采取分散采暖约9300万户,其中燃煤采暖约6600万户,多数集中在北方地区,散煤使用量约2亿吨。冬季劣质散煤燃烧造成的污染巨大:散烧煤的二氧化硫排放达到4千克/吨煤,而相比之下电站锅炉只有0.8千克/吨煤;使用散煤产生的一次PM2.5的排放系数为11千克/吨煤,而电站锅炉的则为0.2千克/吨煤。散煤的排放系数远远高于电厂锅炉,天然气作为清洁化石能源,成为替代散煤的有效手段。壁挂炉成为居民端清洁采暖首选之一。壁挂炉具有供暖及供热水两种功能,采暖上具有安全、可靠、节能、卫生、环保以及使用方便、投资少等特点,同时能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用,经济实用。壁挂炉采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率,也没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量流失浪费。壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,较集中供暖而言,具有分户独立供暖的优势,用户使用体验更优。

“禁煤区”设立阻断用煤需求。2016年7月,环保部出台《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017年)》,将京昆高速以东、荣乌高速以北,天津、保定、廊坊市与北京接壤的区县之间区域(京津冀核心区)划定为“禁煤区”,除煤电、集中供热和原料用煤企业(包括洁煤型加工企业用煤)外,2017年10月底前,完成燃料煤炭“清零”任务,严禁新建以石油焦为燃料发电供热项目。煤改气由京津冀核心区向2+26城市推广。2017年3月,《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》发布,将京津冀大气污染传输通道“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围,开始全面加强城中村、城乡结合部和农村地区散煤治理。该方案要求北京、天津、廊坊、保定市在2017年10月底前完成“禁煤区”建设任务,并进一步扩大实施清洁采暖范围,其他2+26城市于10月底前,按照“宜气则气、宜电则电”的原则,每个城市完成5-10万户以气代煤或以电代煤工程,禁煤区建设正稳步推进。大气污染防治攻坚行动将煤改气&煤改电任务落实到省。随着大气十条考核临近,京津冀大气污染治理进入攻坚阶段,2017年8月,《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布,对北京、天津、河北、山西、山东、河南6省市煤改气&煤改电提出详细要求,要求6省市完成相关改造合计355万户,将改造任务分配落实到省。


财政补贴培育天然气采暖习惯。目前,居民采暖的方式以燃气锅炉采暖、电能采暖和燃煤热电联产的热能三种方式为主。据《住宅供暖方式综合性比较研究》核算,燃气锅炉取暖单位供暖面积的成本为58.5元/m2,与电力供暖的成本持平,为燃煤热电联产热能采暖的2.7倍。因此,天然气使用习惯的培育需要政府相关补贴政策的支持。2017年5月,国家财政部、住建部、环保部、能源局四部委决定开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作。中央财政支持试点城市推进清洁方式取暖替代散煤燃烧取暖,试点示范期为三年,直辖市每年安排10亿元,省会城市每年安排7亿元,地级城市每年安排5亿元。天津、石家庄、唐山、廊坊等12城市申请试点成功,未来3年每年可获得中央财政支持73亿元。地方政府层面,截至目前,“2+26”城市均已经出台了地方的“煤改气”政策,并且给出了相应的补贴方式。以廊坊、保定为例,采暖期间,用户可以获得“管网补贴+燃气具补贴+用气补贴”累计超过7900元。根据每个地区补贴金额和地区用户进行测算,“2+26城市”补贴总量将高达1770亿。在考虑地方政府用气补贴后,冬季按照每户1200立方米采暖用气量计算,居民采暖用气费用经测算仅为1500元,相对煤炭采暖具备了价格竞争力,这将为禁煤区的推进提供强有力的保障。


中央政策大力推进煤改气,生态文明上升为千年大计,环保督察、大气污染专项督查有效对地方政府和企业传导环保压力。在这一背景下,地方政府对环保重视度空前提高,自行出台“煤改气”政策,自加压力,制定的煤改气完成目标数超上一级制定计划数。从省一级来看,部分省份自加压力,改造目标超中央。目前北京、天津周围,凡是拥有2+26城市的河北、山东、山西、河南均出台了省一级的煤改气政策,对全省煤改气进行统一部署。山西省改造目标数量远超中央:《山西省2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》指出,2017年10月底前,完成太原11.2万户、阳泉5.76万户、长治11.8万户、晋城11.1万户、晋中10万户、临汾19.08万户、大同5.3万户、朔州5万户、忻州5.9万户、吕梁10万户、运城6.28万户“煤改气”“煤改电”任务,合计101.42万户,远超中央《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》规定的39万户。


河北省超额30%完成2017年煤改气任务:根据河北省人民政府新闻办公室发布会数据,截至2017年10月底,全省共完成“双代”(气代煤、电代煤)验收通气通电户数233.9万户,与原计划180万户相比,超额完成近30%。
地级市改造力度进一步加强。2+26城市本市出台的煤改气&煤改电计划数超中央目标,非2+26城市自发制定相关煤改气&煤改电目标,相关目标改造户数超上级制定的任务数,地方政府煤改气改造积极性高涨,有望超预期。以河北省为例,对各地级市出台的煤改气&煤改电政策目标加总,得到河北煤改气&煤改电目标为256万户,远超中央和省一级下达的180万户,若保守估计其中一半为煤改气,煤改气政策目标为128万户。

空间巨大,带来壁挂炉市场需求150亿根据我们估算,华北京津冀晋鲁豫6省市需要进行煤改气的农户数量为2041万户,空间巨大。我们对华北6省市清洁供暖改造比例、煤改气占清洁供暖改造比例进行合理假设,得出6省市需要煤改气的农户数量分别为北京44.1万户、天津39.7万户、河北584.8万户、山西241.5万户、河南545.8万户、山东585.9万户,合计2041.9万户。


辽宁省10月印发《辽宁省推进清洁取暖三年滚动计划(2018—2020年)》,提出力争到2020年,辽宁全省清洁取暖率达到70%以上。《三年滚动计划》6项重点任务之首为积极推广天然气取暖,其中,在农村煤改气方面,以盘锦市为重点,农村地区在实现天然气“村村通”的基础上积极推广燃气壁挂炉。辽宁《三年滚动计划》在推广清洁取暖的基本思路为“由城镇到农村分层次全面推进”,我们看好辽宁省煤改气由城镇向乡镇、由盘锦向全省梯次推广。此外,黑龙江印发《黑龙江省2017年度大气污染防治实施计划》,吉林省印发《2017年秋冬大气污染治理“百日攻坚”行动方案》,加快燃煤锅炉替代。黑龙江环保厅曾表示2017年在哈尔滨、牡丹江和佳木斯等市选出1-2个城乡结合部的乡镇及农村开展调研摸底,做好“煤改气”的前期准备工作,选好省内“煤改气”试点。2017年9月,住建部、发改委、财政部和能源局4部委联合发布的《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》,指出北方各省市要组织编制清洁供暖专项规划,积极推广“煤改气”等清洁取暖方式,此外,除2+26城市的其他地区也要求进一步发展多种清洁供暖方式,加快替代散烧煤供暖,提高清洁供暖水平。北方部分清洁供暖改造推进较快的地区,较多遵循由城镇向农村分层次推进的路径,我们看好北方各省市出台城镇煤改气专项规划并实施之后,农村出台相关煤改气相关规划。


各地方长期煤改气规划有望相继出台。大气污染治理是一项长期而又艰巨的工程,难以仅仅通过17-18年的一次攻坚方案就达到理想效果,需要依赖能源消费结构的不断改善,因此看好2018年之后煤改气规划政策路径逐步清晰。河北省已经制定《河北农村散煤治理专项实施方案》,详细规划2017-2020煤改气工作:到2020年,省农村清洁采暖面积达到70%以上,其中集中供热覆盖20%左右,气代煤和电代煤完成600万户以上、可再生能源等多种模式采暖完成30万户左右,在明确目标的同时,河北明确细化了2017-2020每年的煤改气任务。


河北农村散煤治理方案2017-2020任务分解如下:
1、2017年:确保2017年10月底前完成保定、廊坊禁煤区建设,石家庄中心城区、四组团实现散煤“清零”,空气质量排名后30的县(市、区)加快推进,全省农村散煤治理全面启动并取得明显进展。
2、2018年:每个设区市确保3-5个县(市、区)全域完成气代煤、电代煤等清洁取暖改造,平原农村地区清洁取暖率达到35%。农业生产散煤治理完成80%。
3、2019年:各设区市全域实现清洁取暖的县(市、区)达到60%左右,平原农村地区清洁取暖率达到60%,农业生产散煤治理全面完成。
4、2020年:全省平原农村地区分散燃煤基本“清零”,山坝等边远农村地区分散燃煤80%以上实现洁净燃料和环保炉具覆盖。
在尚未推出长期规划的省份,部分城市已经出台2017-2020年煤改规划,先进城市经验有望逐步推广和借鉴。山东聊城市2017年8月底发布《聊城市冬季清洁取暖工作实施方案》,4年完成65万户改造任务,2017年至2020年清洁取暖改造任务按10万户、20万户、20万户、15万户进行分解,到2020年,实现主城区清洁取暖覆盖率达到100%,县城清洁取暖覆盖率达到85%,农村地区清洁取暖覆盖率达到75%。山西阳泉发布《2017-2019年冬季清洁取暖工作指导意见》,2017-2019年完成25.83万户煤改气或煤改电。